น.ส.ดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ ของ บมจ.ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่ของไทย โดยจะมีการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลา 3 ปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 2,000 ล้านบาท (มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวม 4,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ 4.10% ซึ่งหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง BBB+ แนวโน้มความน่าเชื่อถือ “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน (Refinancing) ในเดือนมกราคม 2562 จำนวน 3,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 3 เดือนของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 11 เมษายน 2562
ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณขั้นละ 10,000 บาท และสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ จำนวนจองขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท นอกจากนี้จะมีการแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ในวันที่ 7-10 มกราคม 2562 ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
สำหรับผลการดำเนินงานของ TPIPL ในไตรมาส 3/2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) มีรายได้รวม 9,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 7,725 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 477 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 264.82% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 290 ล้านบาท โดยเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติในไตรมาส 3/2561 จำนวน 365 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก 147 ล้านบาท
โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 (มกราคม-กันยายน 2561) ที่มีรายได้รวม 27,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 23,647 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 248.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุน 521 ล้านบาท โดยเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2561 ที่ระดับ 643 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบรางของภาครัฐ โครงการก่อสร้างของภาคเอกชน และรายได้จากธุรกิจการขายไฟฟ้าของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี