นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันมูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยแบ่งหุ้นกู้เป็น 2 ชุด ดังนี้หุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 และหุ้นกู้รุ่นอายุ 10 ปี มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody’s Investors Service), สแตนดาร์ด แอนด์พัวร์ (Standard & Poor’s) และฟิทช์เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ที่ระดับ Baa1, BBB+ และ BBB+ ตามลำดับ และได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Barclays, HSBC และ J.P. Morgan Securities เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
การเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศโดยมียอดจองสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 4 เท่าของยอดจัดสรรจริง ถือเป็นหนึ่งในมูลค่าการจองที่สูงที่สุดของสถาบันการเงินไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในธนาคารนับเป็นความสำเร็จในการระดมทุนจากตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศอีกครั้งหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งล่าสุดในปี 2560
หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศในทวีปเอเชีย 83% และทวีปยุโรป 17% โดยกระจายไปยังนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย กองทุน 56% ธนาคาร 23% ประกันกองทุนบำเหน็จบำนาญ และธนาคารกลาง 17% และนักลงทุนอื่นๆ 4%
“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนสกุลต่างประเทศของธนาคารด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการขยายธุรกิจของธนาคารต่อไป” นายอาทิตย์กล่าว
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี