นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด โดยชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 8 เดือน 11 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เปิดจองซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 18,20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
โดยบริษัทเตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้ในการขยายสาขาและเป็นเงินทุนหมุนเวียน และบางส่วนนำไปใช้หนี้สถาบันการเงิน เพื่อรองรับแผนปล่อยสินเชื่อในปี 2562 นี้ ซึ่งวางเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เติบโต 35% ผลักดันรายได้และกำไร ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนเปิดสาขาเพิ่ม 600 สาขา จะส่งผลให้สิ้นปีมีสาขากว่า 3,900 สาขาทั่วประเทศ และการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ถือเป็นการล็อกต้นทุนทางการเงิน เพื่อรับมือกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น
อนึ่ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ MTC ที่ระดับ BBB โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานที่ยาวนาน และเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกัน และสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงจุดแข็งต่างๆ ของบริษัทในเรื่องความสามารถในการทำกำไร การตั้งสำรองสินเชื่อด้อยคุณภาพที่เพียงพอ และเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางด้วย
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี