เปิดรายละเอียด‘ซีพี-เทเลนอร์’ร่อนหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ควบรวม‘ทรู-ดีแทค’
22 พฤศจิกายน 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เช้าวันนี้ เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบบริษัทระหว่างกัน และรับทราบความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 มีมติอนุมัติให้บริษัทศึกษาความเป็นไปได้ และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่างกัน โดยให้แต่ละบริษัทเข้าทำบันทึกความตกลงเบื้องต้นแบบไม่มีผลผูกพัน (Non -Binding Memorandum of Understanding) เพื่อบันทึกความประสงค์ของคู่สัญญาในการพิจารณาและศึกษาการรวมธุรกิจระหว่างกันด้วยวิธีการควบบริษัท(Amalgamation) รวมถึงกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนของการควบบริษัท
นอกจากนี้ยังได้พิจารณากำหนดอัตราการจัดสรรหุ้น (Swap Ratio) สำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (บริษัทใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TRUE และผู้ถือหุ้นของ dtac ในอัตราส่วนดังนี้ 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 2.40072 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม่
อัตราการจัดสรรหุ้นข้างต้นกำหนดขึ้นจากสมมุติฐานว่า ภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหม่จะมีหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 138,208,403,204 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทใหม่ ภายหลังการควบบริษัทจะมีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ TRUE และ DTAC พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนของการควบบริษัทต่อไป
2. รับทราบจากบริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TRUE และ Telenor Asia ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ DTAC โดย Citrine Global มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.09 บาท
ด้านที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) มีมติอนุมติให้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่างกัน รวมถึงการ MOU เพื่อบันทึกความประสงค์ของคู่สัญญาในการพิจารณาและศึกษาการรวมธุรกิจกับ TRUE เข้าด้วยกันด้วยวิธีการควบบริษัท (Amalgamation) รวมถึงกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนของการควบบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทพิจารณากำหนดอัตราการจัดสรรหุ้น (Swap Ratio) สำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (บริษัทใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ True ในอัตราส่วนดังนี้ 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน True ต่อ 2.40072 หุ้นในบริษัทใหม่
Telenor Asia Pte Ltd (Telenor Asia) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DTAC สนับสนุนให้บริษัทพิจารณาดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น นอกจากนี้ รับทราบว่า Citrine Global มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 47.76 บาท
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ สามารถขายหุ้นของตนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจได้
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การผนึกกำลังกับทางเทเลนอร์ เป็นวิถีใหม่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลก ไปสู่การแข่งขันระดับประเทศ ภูมิภาค และมหาอำนาจของโลก การผนึกกำลังครั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะกับพาร์ทเนอร์ของบริษัทเท่านั้น ต่อไปผนึกกำลังเป็นลักษณะ PPP การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership หรือ PPP) ขับเคลื่อนประเทศไทย เป็นส่วนสำคัญเปลี่ยนแปลงทรานฟอร์เมชั่น โดยกลุ่มทรู และ ดีแทค ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่วิสัยทัศน์
ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของสนามการแข่งขัน เกิดวิถีชีวิตที่ดีขึ้นองค์กรขนาดกลางเล็ก กลาง และ ใหญ่ หมวดสื่อสารเป็นท่อที่ไม่ฉลาดเป็นท่อส่งอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพิ่มมูลค่า และ มีการเปลี่ยนแปลงแข่งขันไปเยอะมาก วิวัฒนาการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของ การปฏิวัติอุตสาหกรรม เกษตร สองจุดศูนย์ สินค้ามีคุณสาม ยุคสามจุดศูนย์ ยุคสี่ยุคข้อมูล หรือ น้ำมันยุคใหม่ หรือ เรียกว่าบิ๊กดาต้า สิ่งที่เผชิญอยู่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ สี่จุดศูนย์ไปห้าจุดศูนย์ เป็นเทคโนโลยีเอไอเอ ปัญญาประดิษฐ์ และ เทคโนโลยีใหม่ รวมถึงคลาวด์เทคโนโลยี การขับเคลื่อนดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น สเปคเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลง
“เราเล็งเห็นว่าทั้งสองบริษัทฯมีข้อจำกัดธุรกิจไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อได้ เราเป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ผู้บริโภคได้ เราเห็นบทบาทใหม่ เป็นส่วนหนึ่งระบบนิเวศน์สร้างเทคโนโลยีในประเทศไทย เกิดขึ้นหลายด้าน ภาครัฐเข้าร่วมเทคโนโลยี เทกสตาร์ทอัพ สร้างการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โรงเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและอื่นๆ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ การดึงเอาผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม จะเรียก 4.0 หรือ 5.0
นอกจากนี้บทบาทใหม่ที่เกิดขึ้นกับบริษัท เพิ่มมูลค่าและสร้างประโยชน์ให้ส่วนร่วมของประเทศและประชาชน สิ่งที่มองข้างหน้าสามารถโฟกัสบนพื้นฐานแข็งแรงและเข้มแข็ง มากกว่าโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯใหม่เน้นเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ ดิจิทัลมีเดียแพลตฟอร์ม และ คลาวด์เทคโนโลยี สิ่งที่ค้นหาต่อไป คือ ศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) เวนเจอร์แคปปิตอล บริษัทฯใหม่ต้องระดมทุน 200 ล้านเหรียญ สนับสนุนเทกสตาร์ทอัพให้ไทยเจริญเติบโตและทรานฟอร์มเป็นเทคโนโลยีฮับในภูมิภาค และ ระดับโลก
นายซิคเว่ เบรกเก้ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทเลนอร์ กล่าวว่า เรามีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโลกดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียมาแล้ว ดังนั้น ขณะที่เรายังพัฒนาต่อไปทั้งผู้บริโภคและธุรกิจต่างคาดหวังบริการที่ล้ำสมัยและการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่า บริษัทใหม่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอด ยกระดับประเทศไทย ไปสู่การเป็นผู้นำในโลกดิจิทัลได้ ด้วยการผนวกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ากับการบริการที่ดึงดูดลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
นายเยอเก้น โรสทริป รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเซียกล่าวว่า บริษัทใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น จะตั้งกองทุนมูลค่าประมาณ 100 – 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย
-005
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี