นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัลเปิดเผยว่า GULF อยู่ระหว่างการเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 4 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.00-3.20%ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.15-3.35% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.35-3.55%ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.55-3.75% ต่อปี ซึ่งจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง

โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน4 ชุด ให้แก่ประชาชนทั่วไปในระหว่างวันที่27-28 กุมภาพันธ์ 2568 และวันที่ 3 มีนาคม2568 ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 10 แห่ง ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และสามารถเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ทั้งนี้หุ้นกู้ GULF ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 ที่ระดับ “A” ในขณะที่อันดับเครดิตองค์กรอยู่ระดับ “A+” แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” สะท้อนถึงมุมมองที่เป็นบวกต่อการควบรวมกิจการกับบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นไตรมาส 2 ปี 2568 การควบรวมกิจการของทั้ง 2 บริษัทจะนำไปสู่การจัดตั้งบริษัทใหม่ (NewCo) โดยคาดว่าจะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น มีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่มีโอกาสผลักดันให้อันดับเครดิตสูงขึ้นในอนาคต แต่ยังเปิดโอกาสให้ขยายการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้ และเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว

“การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้เดิมบางส่วน รวมทั้งใช้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้มีการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้รายย่อยได้เข้าถึงการลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำ รวมถึงจะได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม บริษัทคาดหวังว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม”นางสาวยุพาพิน กล่าว