นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้างพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เปิดเผยว่าบริษัทฯเตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ระยะยาวสกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวม 2 รุ่น แบ่งเป็นหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 (จัดสรรให้กับผู้ลงทุนสถาบัน) เป็นหุ้นกู้ฯแบบมีประกันผู้ค้ำประกันคือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) อายุหุ้นกู้ 5 ปีอัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 1,200 ล้านบาทหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “AAA” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 (จัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่) เป็นหุ้นกู้ฯแบบไม่มีประกัน อายุหุ้นกู้ 3 ปี 1 เดือนอัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 800 ล้านบาทหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “Investment Grade”

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้เพื่อนำไปใช้จะนำเงินไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้บริษัทฯ ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน และรองรับการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ในระยะต่อๆ ไป