บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GC”)ผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล ของกลุ่ม ปตท. ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนอัตราดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 5.25% ต่อปีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public offering) ผ่าน 12 สถาบันการเงิน คาดจองซื้อระหว่างวันที่ 4 - 12ธันวาคม 2567 ชูอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สูงสุดในไทย ณ ขณะนี้ที่ระดับA+(tha)ตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่เป้า Net Zero ปี 2593

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี เปิดเผยว่า GC ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) เรียบร้อยแล้วในวันนี้ อัตราดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนแรกอยู่ที่5.25% ต่อปีและประกาศช่วงเวลาจองซื้อซึ่งคาดว่าอยู่ระหว่างวันที่ 4,6,9 และ 11-12ธันวาคม 2567ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 12 ราย(รวมถึงวันที่ 5, 7-8 และวันที่ 10 ธันวาคม 2567 เฉพาะการจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายบางรายเท่านั้นรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน)

GC เชื่อว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จะเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจของผู้ลงทุนรายย่อยก่อนสิ้นปี 2567 โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทสามารถจองซื้อผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 12แห่ง ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)และบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)

นายทิติพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าGC มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593ซึ่งที่ผ่านมา GC ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามกลยุทธ์ 3Steps Plus – ประกอบด้วยStep Change - Step Out - Step Upนอกจากนี้ GC ได้กำหนดมาตรการอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งแผนการลดหนี้(Deleverage Plan) และการปรับโครงสร้างทางธุรกิจโดยปรับพอร์ตโฟลิโอธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้น

สำหรับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC ในครั้งนี้ ทาง GC มีแผนที่จะนำเงินไปใช้ชำระหนี้เงินกู้เดิมทั้งในและต่างประเทศ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สามารถนับเป็นส่วนของทุนได้ทั้งในทางบัญชีและในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน ให้กับบริษัทฯได้

โดยทางบัญชีนั้น หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จะลงบัญชีเป็นส่วนของทุนได้ 100% ตลอดอายุหุ้นกู้และในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะสามารถนับส่วนของทุน (Equity Credit) ได้ 50% ซึ่งได้รับการยืนยันจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว และคาดว่าจะได้รับการนับส่วนของทุน50% จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง 3 ราย ได้แก่ 1) Moody’s Investors Service 2) S&P Global Ratings และ 3) Fitch Ratings Inc. ซึ่งถือว่าเป็น “Big Three” ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Fitch Ratings Inc. และ Moody’s จะนับเป็นส่วนของทุนให้ตลอดอายุหุ้นกู้ ในขณะที่ S&P จะนับเป็นส่วนของทุนเฉพาะในช่วง 5 ปี 6 เดือนแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจะถูกนับเป็นส่วนของหนี้สินทั้งจำนวน ซึ่งสอดคล้องกับวันที่GC สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดคือเมื่อครบกำหนด5 ปี 6 เดือน เพื่อเป็นการบริหารตารางการชำระคืนเงินกู้ (Debt Repayment Profile)

ณ ขณะนี้GC อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-626-7777
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-111-1111หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบMoney Connect by Krungthai
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ทุกสาขา หรือ โทร.1572
• บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัดโทร. 02-695-5000
• บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โทร. 02-658-5050
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)ทุกสาขา หรือโทร. 1428 กด #4(เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดโทร. 02-009-8351-56

หมายเหตุ:

• แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
• การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร

คำเตือน:

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th