นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์หรือ PREB เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25-5.40% ต่อปี อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จาก บริษัท ทริส เรทติ้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 สะท้อนถึงความคาดหมายว่า บริษัทฯ จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเอาไว้ได้ อีกทั้งจะรักษาผลการดำเนินงานและภาระหนี้สินทางการเงินให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้ ด้วยการมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA คงอยู่ที่ระดับไม่เกิน 5 เท่าในช่วง 3 ปีข้างหน้า

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 9,200 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง

หุ้นกู้ชุดนี้จะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2568 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) , บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้