นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เพื่อรองรับแผนการเติบโตเชิงรุกในปี 2569 และเป็นทางเลือกอันดับต้นๆสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสม่ำเสมอในบริษัทที่มีความมั่นคงสูง ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 (Green Bond): อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.10-3.25]% ต่อปี เสนอขายผ่านธนาคารกสิกรไทย และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.30-3.45]% ต่อปี เสนอขายผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 มีนาคม 2569

ทั้งนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘Stable’ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เกิดขึ้นบนรากฐานความแข็งแกร่งของแสนสิริที่สามารถทำกำไรสุทธิในปี 2568 ได้สูงสุดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ถึง 4,513 ล้านบาท จากรายได้รวม 34,395 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมี Backlog ที่แข็งแกร่งรอรับรู้รายได้ในปี 2569 นี้อีกกว่า 11,600 ล้านบาท อีกทั้งสินค้าสร้างเสร็จพร้อมขายและโอนทันทีอีก 13,500 ล้านบาท พร้อมกับการรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทำให้มีสภาพคล่อง (Liquidity) สูงสุดกว่า 25,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงินที่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจและการชำระคืนหนี้ได้อย่างไร้รอยต่อ”นายวิชาญ กล่าว

สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนแผนธุรกิจปี 2569 ที่เตรียมเปิดตัว 33 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 51,000 ล้านบาท โดยเป็นครั้งแรกที่บริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) สะท้อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ในสภาวะที่ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายเริ่มปรับตัวลดลง การลงทุนในหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ของบริษัทถือเป็นโอกาสดีในการล็อคผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสม่ำเสมอ จึงมั่นใจว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเช่นเคย