ยอดจองซื้อกว่า 8 เท่าตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน สอดคล้องกับแผนการลดภาระหนี้สินพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

กรุงเทพฯ – 11 กันยายน 2568 – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล และแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทจีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GC Treasury Center: GCTC) บริษัทใน GCGroup ร่วมมือกับธนาคารชั้นนำระดับโลก 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส สาขากรุงเทพฯ ธนาคารมิซูโฮ สาขากรุงเทพฯ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ รวมมูลค่า 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศ

การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของ GCและเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีของกลุ่ม ปตท.อีกทั้งยังเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเสนอขายหุ้นกู้ลักษณะนี้มูลค่า 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยการเสนอขายได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนและสถาบันการเงินทั่วโลก มียอดจองซื้อสูงกว่า8 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความแข็งแกร่งของ GCเช่นเดียวกับนักลงทุนในประเทศ

ขณะเดียวกัน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนถึงการเดินหน้าตามกลยุทธ์ที่ GC ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นปีในการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ผ่านการลดภาระทางการเงิน(Deleveraging) เป็นการดำเนินงานเชิงรูปธรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและเสริมสภาพคล่อง พร้อมวางรากฐานให้ GC เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน แม้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GCกล่าวว่า “ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก แต่ยังเป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางการเงินของGC เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่ง ลดภาระหนี้สิน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน”

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี GCกล่าวว่า “GC จะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่ธุรกิจมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมกันนี้ GC ขอขอบคุณนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มอบความไว้วางใจและให้การตอบรับอย่างดียิ่ง”

หุ้นกู้ดังกล่าวที่ GCTC เป็นผู้เสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยได้โดยไม่มีเงื่อนไข แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่1) จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปี 3 เดือนแรกที่  6.50% ต่อปี และ 2) จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 ปีแรกที่ 7.125% ต่อปีโดยมี GCเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน

หุ้นกู้ทั้งสองรุ่นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody’s และ Fitch ที่ระดับ Ba2 และ BB ตามลำดับ และจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ GCTCจะนำไปชำระค่าซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกโดย GCTC ซึ่งอยู่ระหว่างการทำคำเสนอซื้อคืน (Tender Offer) รวมทั้งเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทใน GC Group

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

• นายมนัสวิน บรู๊ค วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้ากลุ่มลูกค้าองค์กร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
• นายอาจดนัย มาร์โค สุจริตกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส สาขากรุงเทพฯ
• นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 
• นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC
• นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีGC
• นางสาวนฤมล จิวังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเทศไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
• Mr.Manabu Taketani (มานาบุ ทาเคทานิ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารมิซูโฮ สาขากรุงเทพฯ
• นายเดชนันท์ โชติกพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับ GC

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ตามวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) (ESG) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกอนาคต ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

GC เป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลก ที่ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยคะแนนสูงสุด 6 ปีต่อเนื่อง โดย S&P Global รวมถึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำระดับ A ในด้านการบริหารจัดการน้ำ ติดต่อกัน 5 ปี ซ้อน (ปี พ.ศ. 2563-2567) และระดับ B ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาก CDP ปัจจุบัน GC มีฐานการผลิตและจัดจำหน่ายกว่า 90 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนากว่า 40 แห่ง   ใน 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ GC ตั้งเป้าเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่เป้าหมาย   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593