บริทาเนีย เตรียมเสนอขายหุ้นจำนวน 3 ชุด แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน 2 ชุดแรก อายุ 1 ปี 6 เดือน และ อายุ 2 ปี 6 เดือน ประเภทไม่มีประกัน อัตราดอกเบี้ย 5.80 – 5.95% ต่อปี ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 6 เดือนประเภทมีประกัน ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เตรียมเปิดเสนอขายอย่างเป็นทางการวันที่ 11-13 พฤศจิกายนนี้ ผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำ

ดร.ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ภายใต้แนวคิด CRAFT a life you love ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รัก กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมจำนวน 3 ชุด แบ่งเป็น ประเภทไม่มีประกันจำนวน 2 ชุด ประเภทมีประกันจำนวน 1 ชุด ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering: PO) ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายมีจำนวน 3 ชุดได้แก่

- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ไม่มีประกัน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี ครบกำหนด 13 พ.ค. 2570

- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ไม่มีประกัน ดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี ครบกำหนด 13 พ.ค. 2571

 - หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน มีประกันและ Call Option ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี ครบกำหนด 13 พ.ค. 2571

สำหรับหุ้นกู้ของบริทาเนียได้รับการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Negative” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นอกจากนี้ บริทาเนีย ได้เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ภายใต้แนวคิด THE BRILLIANT –  A Curated Business Landscape ที่ต่อยอดจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสู่โครงการเชิงธุรกิจบนทำเลศักยภาพ ได้แก่ กรุงเทพกรีฑา, ราชพฤกษ์ และเตรียมน้อม สเตชั่น พร้อมกันนี้บริทาเนียได้รุกขยายเข้าสู่ตลาด และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายบริการ CRAFTED EXPANSION ยกระดับการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และการใช้ชีวิต, บริการดูแลสัตว์เลี้ยง, บริการรับออกแบบตกแต่งทั้งภายในและจัดสวน, บริการรับสร้างบ้าน และปรับปรุงบ้านเก่า รวมถึงบริการต่างๆ ที่รองรับการใช้ชีวิตในอนาคต

“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่มั่นคง และคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา” ดร.ศุภลักษณ์  กล่าว

โดยผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดเปิดให้จองในเดือนพฤศจิกายน 2568 ระยะเวลาการจอง 3 วัน คือ วันที่ 11-13 และกำหนดวันออกหุ้นกู้ (Issue Date) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อผ่านสถาบันการเงินผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่

1.บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

4.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

5.บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

6.บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

7.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 3)

-031