บริทาเนีย เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน และ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [5.65 – 6.15]% ต่อปี ผ่าน 14 สถาบันการเงิน เสนอขายระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เตรียมโอนกรรมสิทธิ์ โครงการบัลโค บางเทา บีช โดยจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2569 พร้อมชูแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่เพื่อการลงทุนและจับเทรนด์ Wellness & Longevity

นายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ภายใต้แนวคิด Crafted for Better Living ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งที่ 1/2569 มีจำนวน 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1: BRI282A อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.65-5.85]% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2: BRI292A อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.95-6.15]% ต่อปี โดยมีหลักประกัน คือ

1) ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่ที่นนทบุรี หัวหิน และภูเก็ต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,160 ล้านบาท และ/หรือ

2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ มูลค่าประเมินรวมประมาณ 301 ล้านบาท และ/หรือ

3) ห้องชุดพาณิชยกรรม ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง มูลค่าประเมินรวม ประมาณ 108 ล้านบาท

ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ต่อมูลค่าที่จำหน่ายได้จริงจะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.20 : 1.00 เท่า โดยเตรียมออกและเสนอขายระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงิน 14 ราย

โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

2. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

3. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

4. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

5. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

6. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

7. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)

8. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร 02-687-7543

9. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

10. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

11. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

12. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

13. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

14. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

โดยออกและเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย

การออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ชำระคืนหนี้อื่น และ/หรือ ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll Over) ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร “BBB-” แนวโน้ม “Stable” และได้รับการอันดับเครดิตตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นด้าน Wellness เพื่อรองรับแนวโน้มการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการมีอายุยืนยาว ควบคู่กับการเปิดตัวโครงการรูปแบบใหม่ที่สามารถรองรับทั้งการอยู่อาศัยและการประกอบธุรกิจได้ในพื้นที่เดียวผ่านแบรนด์ Brilliant  รวมถึงมีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่เล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ค่าเช่าจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดเช่า นอกจากนี้ในไตรมาส 2/2569 บริษัทเตรียมทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ บัลโค บางเทา บีช มูลค่าโครงการกว่า 1,350 ล้านบาท โดยในปี 2569 บริทาเนีย ตั้งเป้ายอดขาย 5,000 ล้านบาท รายได้ 3,400 ล้านบาท และยอดโอนกรรมสิทธิ์ 4,000 ล้านบาท (รวมโครงการที่บริษัทฯ พัฒนา และโครงการร่วมทุน)

-031