GULF ปิดจ็อบขายหุ้นกู้ 6 ชุด ยอดจองซื้อทะลัก 42,000 ล้าน

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขาย “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” ทั้ง 6 ชุด วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 - 21 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยที่เป็นประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ด้วยปริมาณความต้องการจองซื้อรวมกว่า 42,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.1 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย

โดยหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 ชุด ได้แก่ 1.หุ้นกู้อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.83% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท ,2.หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท ,3.หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.33% ต่อปี มูลค่า 6,000 ล้านบาท ,4.หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท ,5) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท และ 6.หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี มูลค่า 4,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 6 ชุดดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับ 2.45% และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 6.03 ปี

ในขณะที่หุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน โดยมียอดจองซื้อเต็มวงเงิน 1,500 ล้านบาท ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัท

สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ควบคู่กับการสนับสนุนแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ทั้งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว