ย้ำความเชื่อมั่น นักลงทุนตอบรับ หุ้นกู้ชุดใหม่‘GC’ มูลค่า17,000ล้าน

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า GC เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริหารเงินทุน ประกอบด้วย การลดหนี้และการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ในอนาคต GC ได้ดำเนินการแผนการลดหนี้ (Deleverage Plan) มาตั้งแต่ปี 2566 สามารถลดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลงได้กว่า 116,000 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ เดือนมิถุนายน 2569 ระดับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของ GC ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 149,000 ล้านบาท  

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 GC ประสบความสำเร็จการออกหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี จำนวน 7,578 ล้านบาท และหุ้นกู้รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี จำนวน 9,422 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อโครงสร้างเงินทุนและวินัยทางการเงินของ GC ซึ่งนำไปสู่ความแข็งแกร่งของธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของ GC ในระยะยาว

 สำหรับเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ GC มีแผนนำไปทดแทนเงินสดของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นทางการเงิน พร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์การสร้างการเติบโตในธุรกิจหลัก ต่อยอดธุรกิจ Specialty และ Green & Bio เพื่อพัฒนาพอร์ตธุรกิจมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำ อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคต